财富管家app是财富证券官方为方便旗下理财顾问更好工作而研发设计的移动办公应用，专为理财顾问量身定做了很多合适的日常办公工具，方便理财顾问更好的为客户服务，更好的管理客户，保证客户不会轻易的流失，同时帮助理财顾问找到更多潜在的客户，让理财顾问可以更加轻松地提高自己的业绩。软件主要的功能包括了工单处理，客户管理，客户服务等等，基本覆盖了理财顾问日常工作的每一个方面，可以说每一个理财顾问在这款软件的帮助下，自己业绩将会有显著的提高，自己的工作效率也会有明显的提升，快来下载试试吧。
1、可对每一个工单进行管理，并且为用户提供一站式的业务办理与解决方案。
2、支持客户信息的录入与客户的便捷管理，基本信息，短信，通话等多种功能为你提供。
3、提供风险预警的功能，新股缴纳等多重风险预警的功能让你可以及时作出应对。
1、可通过平台随时的和客户短信，电话联系交流，增进赶紧，提高业绩。
2、能够随时随地的查看每一位顾客的实时状态，从而提高自己的工作效率。
3、全新的大数据智慧提醒功能，让用户对每一个工单每一个订单管理更高效。
4、让从事理财顾问工作的你，工作更高效，业绩更出色。
猜你喜欢
我要举报
