泰e达app是专为证券经纪人研发设计的一款应用,主要是帮助证券经纪人更容易的完成日常拓客和展业,让证券经纪人能够找到更多潜在的客户。对于一些刚入职证券经纪人的新人,平台贴心的设置有新手指南专区,为你分享每一种工具的具体功能和使用方法,也为你准备了各种各样的营销推广方案和知识教程,帮助新人快速的上手学习到正确的证券营销和证券推广技巧。此外,平台提供线上的客户管理功能,提供客户开发的工具,帮助经纪人轻松完成拓客工作,轻松找到合适的客户。更有丰富多样的客户数据统计功能等你解锁,帮助你统计客户的总数量,帮助你计算客户的总资金总额等多种内容,解决你管理客户的相关问题。
1、营销推广,会为广大用户精选一些关于证券营销和推广的方案让你来学习了解。
2、新手指南,为刚刚接触的新用户科普一些关于各种功能和各种服务的详细内容。
3、证券资讯,会实时更新一些关于证券的最新资讯,确保用户能够及时的了解。
1、数据排行,会根据用户新增加的客户数量以及资产数量来进行排名。
2、客户汇总,帮助用户统计个人客户总数量以及个人客户资金总额等数据。
3、申请外出,在有外出需要的时候,线上填写相关的信息就可以上传申请。
1、新增“隐私协议”首次安装软件需点击“同意”才能使用软件;
2、新增营销人员代理权限展示;
3、新增外出审批功能,审批人为营业部负责人;
4、优化客户个人详细信息页面,新增业务标识;
5、优化我的收入数据显示;
6、新增业务经理考核预估得分。
相同厂商银泰证券有限责任公司更多>>
猜你喜欢