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1、客户管理
随时查看客户的相关资料、签单分类。
2、保险信息
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3、佣金提现
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随时随地提供业务能力。
1、打开进入软件,在页面左上角,点击【成为代理人】;
2、要成为代理人之前需要进行答题,点击开始考试;
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v7.4.3版本
1.智能保顾上线产品推荐,团费/商机功能优化;
v7.2.2 版本
系统基础功能升级,活动及权益体系优化
v7.2.0 版本
上线创保网23年年度账单,升级朋友圈助手精选专题
v7.1.9 版本
平台活动交互优化升级,客户dock优化升级
v7.1.7 版本
活动页面交互优化
升级产品详情页体验
v7.1.5 版本
专区活动优化,任务体系优化
v7.1.4 版本
任务流规则优化,专区活动体验升级,其他系统优化
v7.1.3 版本
提升团队功能使用体验。
优化消息提醒及分享功能。
v7.0.5 版本
1. 任务流、续保功能优化;朋友圈页面ui升级
2. 提升产品性能,优化用户体验
v6.8.2 版本
重磅上线精英专区,专属权益活动内容应有尽有
上线团队面谈工具,助力团队长人脉梳理
v6.8.0 版本
1.【优化】代理人行业库新增二级行业优化;
2.【优化】新增核保评分筛选;
3.【重磅】首页栏目新样式,一键切换,任务区块更易触达;
v6.7.2 版本
业务合作战队优化,实收保费业绩分成支持;
新增注册用户转化跟进,增员展业更加便捷;
v6.7.0 版本
·优化已知问题,体验提升
·上线“学习档案”,精确记录您的学习、成长路程
v6.4.6 版本
·学吧改版啦,新增“保险基础、产品解读、名人堂”专项课程,快来学习吧
·新增微信认证,一键登录不是梦~
v6.4.2 版本
1.产品详情增加出单工具,展业更轻松;
2.首页、产品、我的调整板面,功能路径更为清晰;
还有更多的体验彩蛋,等待各位老师挖掘哦!
v5.4.1 版本
1、 全新界面
2、 智能机器人
3、 千人千面差异化内容
v3.14.0 版本
1、新增展业夹、学习、全网搜索功能,更改扣税方案
2、优化整体性能